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行业新闻

低压电器之富士篇

低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计,现发展到近1800多个系列,生产企业1680家左右,年产值约500亿人民币。但国内低压电器生产企业规模偏小、数量过多,95%以上企业处于中、低档次产品的重复生产。产品三代共存,按照产值计算,第一代产品市场占有率为10%,第二代产品市场占有率为40%,第三代产品市场占有率为50%。根据国家政策走向,在今后一段时间内低压电器产品的结构需要进一步的调整。工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰出局。

低压电器行业国有、民营、外资企业“三足鼎立”的局面已维持多年。目前,富士,三菱,ABB、西门子、施耐德电气等国际电气企业已悉数进入中国市场,并在占领高端产品市场的同时,积极进发国内中、低档市场。随着市场全球化,外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的另一个必然趋势。

这种渗透包括国内企业的高端产品向国外市场渗透;外资企业的产品将向国内中、低档市场渗透。但就国内市场而言,目前外资企业研发、设计、管理能力较强,而国内企业,特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道广,但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐,企业设计研发能力仍有待加强。国家及地方政府应积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸,扶持低压电器企业向“专、精、特”方向发展,形成若干各有特色、重点突出的产业链,从而带动产业升级。

贸易逆差略有回升

2010年至2015年上半年我国低压电器产品进出口稳定,贸易逆差自2012年起呈逐年递减趋势。2013年上半年贸易逆差为11.46亿美元,可以看出,我国低压电器产品的国际竞争力在逐步增强。

2013年上半年我国低压电器产品出口增速延续2012年下半年低迷态势;2013年上半年我国低压电器产品累计进口达到77.55亿美元,同比增长6.48%。

出口方面,2012年我国低压电器产品出口增速呈前高后低态势,2013年上半年受2012年下半年出口低迷影响,出口额63.23亿美元,同比仅增长4.28%,增幅与2011年和2012年相比大幅下降。

国内市场对高档低压电器的需求仍然依靠进口。目前国产中、低档低压电器基本上占据了国内绝大部分市场,但国产高档低压电器除个别产品可与国外同类产品平分秋色外,大部分产品的市场占有率仍然较低。

2013年上半年我国低压电器进口的最主要产品为其他连接用的电器装置(线路V≤1000V),进口额24亿美元,占进口总额60%;另外,光导纤维用连接器进口价格为368.73美元,而我国出口此类产品的价格只有36.47美元,说明我国出口仍旧以低价的中、低档产品为主,高端产品的国际竞争力仍有待提高。

通过产品分类的出口海关数据显示,我国出口的产品单价平均增长7.34%,出口数量同比下降1.36%,由此可以看出,我国低压电器产品的升级和优化进程较快,高端竞争力也在逐渐增强。

我国低压电器的进口接近80%来自亚洲市场,出口超过90%的份额被亚洲、欧洲和北美洲市场占据。我国低压电器进口主要来自亚洲市场,占比约80%,欧洲市场占比15.47%;出口方面,亚洲、欧洲和北美洲三大市场出口占比分别为58.35%、13.79%和14.45%,出口分别同比增长2.019%、6.464%和2.786%。值得一提的是,2013年上半年我国低压电器对非洲的出口呈现出了较为明显的增长,同比增长了15.369%,说明我国低压电器企业在开拓新兴国际市场方面取得了一些成效。

我国低压电器进口约三成为出口复进口,超过三成来自亚洲市场的日本和韩国。2013年上半年我国从日本和韩国进口低压电器产品金额分别下降4.219%和增长16.722%,进口数量同比分别下降5.853和上涨12.749%。我国超三成的低压电器产品进口自日韩。

我国低压电器主要的出口市场是中国香港、美国、日本,出口总额超过全球出口一半。据2013年上半年海关数据统计,我国低压电器出口市场前三名是中国香港、美国和日本;2013年上半年我国对韩国和新加坡的低压电器产品出口增长较快,同比分别上升25.62%和11.36%。

低压电器产品进出口贸易方式以加工贸易为主,加工贸易未增值问题是造成出口逆差的主要原因。

进口方面,2013年上半年我国低压电器进口中,一般贸易占比30.857%,同比上升20.369%。加工贸易占比52.538%,同比减少0.711%,与去年同期基本持平。

在我国低压电器产品进口中,进料加工贸易为主要贸易方式,2013年上半年以该方式进口额达31.73亿美元,占全部进口额接近一半,而同期加工贸易出口额为27.58亿美元。这说明,以进料加工贸易方式进口低压电器初级产品,经我国加工贸易企业进一步深加工再出口后,没有增值还减少了4亿美元左右,这也是我国低压电器产品贸易逆差主要原因之一。

出口方面,2013年上半年低压电器出口一般贸易占比42.59%,同比增长了8.43%,加工贸易出口占比48.69%,同比下降了0.48%,其中进料加工贸易出口占比45.46%。进料加工制成品由经营企业外销出口的加工贸易方式依然是我国低压电器行业最大特点;但一般贸易增速较快,可以看出我国低压电器的制造水平和国际竞争力提升的速度正在加快。

广东省为我国低压电器进出口第一大省,进口占全国44.83%,出口占比40.23%。江苏和上海的进出口额占比也均超过10%,浙江省则主要以出口为主。

新产品研发力度不足

低压电器行业科研与新产品研发投入明显不足,阻碍低压电器行业可持续发展。

低压电器产品跨多个学科,属于综合性、技术密集型专业。随着相关技术、相关新材料、新工艺发展都会引发新一代低压电器诞生,但还需要有大量投入。据统计国外优秀企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额7%左右。而我国低压电器行业平均投入在总销售额3%~4%,优秀企业大约在5%左右。

在低压电器新技术、新产品不断发展以及智能电网发展和安全用电日益受重视的大背景下,如果我国低压电器行业不加大科研与新产品研发投入,不加大基础共性技术研究,快速提高企业自主创新能力,必将阻碍我国低压电器行业可持续发展,并失去市场竞争能力。

低压电器制造成本上升势头不可逆转。我国低压电器中,低档产品还在大批量生产,这批产品体积大,消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。

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